?????????????????????????驗(yàn)?資?報(bào)?告

??????????????????????????????????????????眾會(huì)字（2023）第?07869?號(hào)

(資料圖)

廣東眾生藥業(yè)股份有限公司：

???我們接受委托，審驗(yàn)了廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”或“公司”）

截至2023年6月15日止新增注冊(cè)資本的實(shí)收情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，

提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我

們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本情況發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國(guó)

注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1602號(hào)——驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情

況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。

???貴公司原注冊(cè)資本為人民幣814,431,076.00元，股本為人民幣814,431,076.00元。經(jīng)貴公

司董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)【（證監(jiān)許可〔2023〕891

號(hào)）】，貴公司向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)122,164,661股新股。最終貴公司本次向特定對(duì)象

發(fā)行股票38,969,401股（每股面值1元），申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本人民幣38,969,401.00元，變更后

的注冊(cè)資本為人民幣853,400,477.00元。經(jīng)我們審驗(yàn)，截至2023年6月15日止，貴公司本次向

特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股38,969,401股，實(shí)際募集資金總額為人民幣598,569,999.36元，扣

除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含稅）8,373,028.97?元后，募集資金凈額為人民幣590,196,970.39

元，其中新增注冊(cè)資本人民幣38,969,401.00元，資本公積人民幣551,227,569.39元。

???同時(shí)我們注意到，貴公司本次增資前的注冊(cè)資本人民幣814,431,076.00元，股本人民幣

眾會(huì)驗(yàn)字（2022）第07032號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至2023年6月15日止，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本人民

幣853,400,477.00元，股本853,400,477.00元。

???本驗(yàn)資報(bào)告供貴公司申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本及股本變更登記使用，不應(yīng)被視為是對(duì)貴公司驗(yàn)

資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行

本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及本會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。

附件：

（此頁(yè)無(wú)正文）

眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）???中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（項(xiàng)目合伙人）

???????????????????中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

中國(guó)，上海??????????????2023?年?6?月?16?日

附件1

????????????????????????????????????????????????新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表

??????????????????????????????????????????????????????????截至2023年6月15日止

被審驗(yàn)單位名稱:?廣東眾生藥業(yè)股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????貨幣單位:人民幣元

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????新增注冊(cè)資本的實(shí)際出資情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????其中:股本

?????????????????認(rèn)繳新增

??????股東名稱?????????????????????????????????????????????????知識(shí)????土地使??????其????????????????????????????????????????????????????其中:貨幣出資

?????????????????注冊(cè)資本?????????????貨幣?????????????實(shí)物????????????????????????????????合計(jì)??????????????????????????占新增注冊(cè)

???????????????????????????????????????????????????????????產(chǎn)權(quán)????用權(quán)???????他????????????????????????金額????????????????????????????????????占新增注冊(cè)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資本比例??????????金額

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資本比例

葉錦添??????????????2,604,166.00????2,604,166.00?????????-??????-????????-???-?????2,604,166.00????2,604,166.00????6.683%????2,604,166.00????6.683%

深圳市前海久銀投資基金

管理有限公司-久銀久泰?1????1,302,083.00????1,302,083.00?????????-??????-????????-???-?????1,302,083.00????1,302,083.00????3.341%????1,302,083.00????3.341%

號(hào)私募證券投資基金

UBS?AG???????????1,302,083.00????1,302,083.00?????????-??????-????????-???-?????1,302,083.00????1,302,083.00????3.341%????1,302,083.00????3.341%

諾德基金管理有限公司???????1,951,822.00????1,951,822.00?????????-??????-????????-???-?????1,951,822.00????1,951,822.00????5.009%????1,951,822.00????5.009%

華夏基金管理有限公司???????2,026,698.00????2,026,698.00?????????-??????-????????-???-?????2,026,698.00????2,026,698.00????5.201%????2,026,698.00????5.201%

呂良豐??????????????2,604,166.00????2,604,166.00?????????-??????-????????-???-?????2,604,166.00????2,604,166.00????6.683%????2,604,166.00????6.683%

財(cái)通基金管理有限公司???????3,776,041.00????3,776,041.00?????????-??????-????????-???-?????3,776,041.00????3,776,041.00????9.690%????3,776,041.00????9.690%

馮汝潔??????????????1,302,083.00????1,302,083.00?????????-??????-????????-???-?????1,302,083.00????1,302,083.00????3.341%????1,302,083.00????3.341%

歐俊華??????????????1,302,083.00????1,302,083.00?????????-??????-????????-???-?????1,302,083.00????1,302,083.00????3.341%????1,302,083.00????3.341%

金信金富定增?1?號(hào)單一資

產(chǎn)管理計(jì)劃

招商基金管理有限公司??????17,022,135.00???17,022,135.00?????????-??????-????????-???-????17,022,135.00???17,022,135.00???43.681%???17,022,135.00???43.681%

國(guó)泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）

有限公司

???????合計(jì)???????38,969,401.00???38,969,401.00?????????-??????-????????-???-????38,969,401.00???38,969,401.00???100.00%???38,969,401.00???100.00%

附件2

?????????????????????????????????????????????注冊(cè)資本及股本變更前后對(duì)照表

??????????????????????????????????????????????????????????截至2023年6月15日止

被審驗(yàn)單位名稱:?廣東眾生藥業(yè)股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????貨幣單位:人民幣元

????????????????????????????????認(rèn)繳注冊(cè)資本??????????????????????????????????????????????????????????????股本

??????????????????????變更前????????????????????????變更后???????????????????????????變更前??????????????????????????????????????????變更后

??????股東名稱

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占注冊(cè)資本???????本次增加額?????????????????????????????占注冊(cè)資本

?????????????????金額????????????出資比例?????????金額????????????出資比例??????????金額???????????????????????????????????????????金額

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????總額比例??????????????????????????????????????????總額比例

?一、有限售條件的股份???106,790,471.00????13.11%???145,759,872.00?????17.08%???106,790,471.00??????13.11%????38,969,401.00???145,759,872.00?????17.08%

?二、無(wú)限售條件的股份???707,640,605.00????86.89%???707,640,605.00?????82.92%???707,640,605.00??????86.89%????????????????-???707,640,605.00?????82.92%

?????合計(jì)???????814,431,076.00???100.00%???853,400,477.00????100.00%???814,431,076.00?????100.00%????38,969,401.00???853,400,477.00????100.00%

附件3

????????????????認(rèn)購(gòu)資金到位情況明細(xì)表

???????????????????截至2023年6月15日止

序號(hào)???????發(fā)行對(duì)象名稱?????????認(rèn)購(gòu)金額（元）??????????????認(rèn)購(gòu)股份（股）????????限售期

??????深圳市前海久銀投資基金管

??????募證券投資基金

??????金信金富定增?1?號(hào)單一資產(chǎn)

??????管理計(jì)劃

??????國(guó)泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）

??????有限公司

?????????????合計(jì)??????????598,569,999.36????????38,969,401

附件?4

???????????????????????????????驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明

????廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱貴公司）系境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行股票并在深圳證券交

????易所上市的股份有限公司，貴公司于?2022?年?8?月?8?日取得東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒

????發(fā)?的?91441900281801356U?號(hào)?《?企?業(yè)?法?人?營(yíng)?業(yè)?執(zhí)?照?》?，?原?注?冊(cè)?資?本?為?人?民?幣

????決議審議通過(guò)，及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)，貴公司向特定對(duì)象發(fā)行股票不

????超過(guò)?122,164,661?股新股。最終貴公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票?38,969,401?股（每股

????面值?1?元），?新增注冊(cè)資本人民幣?38,969,401.00?元，變更后注冊(cè)資本?853,400,477.00

????元。

????根據(jù)貴公司?2022?年?7?月?5?日第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2022?年?7?月?21?日?2022?年

????第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò)的《關(guān)于公司?2022?年非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票方案的

????議案》，

????年非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票方案的議案》

?????????????????????，2023?年?2?月?27?日第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、

????年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東

????眾生藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

????????????????????????????（證監(jiān)許可〔2023〕891?號(hào)）

????同意，貴公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股數(shù)量為?38,969,401?股，價(jià)格為?15.36

????元/股，不低于發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行期首日（2023?年?6?月?7?日）前?20

????個(gè)交易日股票交易均價(jià)的?80%。募集資金總額為?598,569,999.36?元。最終貴公司本次

????向特定對(duì)象發(fā)行股票?38,969,401?股（每股面值?1?元），申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本人民幣

????截至?2023?年?6?月?15?日止，貴公司已向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股?38,969,401?股，募

????集資金總額為人民幣?598,569,999.36?元。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含稅）

????幣?38,969,401.00?元?，?新?增?股?本?占?新?增?注?冊(cè)?資?本?的?100.00%?。?資?本?公?積?人?民?幣

??????任公司合計(jì)收到獲配投資者認(rèn)購(gòu)股款人民幣?598,569,999.36?元，最終發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)

??????股數(shù)及金額明細(xì)見(jiàn)附件?3?認(rèn)購(gòu)資金到位情況明細(xì)表。

???????????????發(fā)行費(fèi)用內(nèi)容?????????????????????????????不含稅金額（元）

??????承銷、保薦費(fèi)用????????????????????????????????????????????????6,509,433.97

??????會(huì)計(jì)師費(fèi)用???????????????????????????????????????????????????424,528.30

??????律師費(fèi)用???????????????????????????????????????????????????1,132,075.47

??????印花稅費(fèi)????????????????????????????????????????????????????147,586.14

??????登記托管費(fèi)????????????????????????????????????????????????????36,763.58

??????印刷費(fèi)用????????????????????????????????????????????????????122,641.51

???????????????????合計(jì)????????????????????????????????????????8,373,028.97

??????承銷費(fèi)（含稅）5,900,000.00?元后由承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于?2023?年?6?月

??????售條件的股份股本為人民幣?145,759,872.00?元，占變更后注冊(cè)資本的?17.08%；無(wú)限

??????售條件的股份股本為人民幣?707,640,605.00?元，占變更后注冊(cè)資本的?82.92%。

??????的保薦人（承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳

??????振華支行開(kāi)立的賬號(hào)為4000010229200089578的募集資金專用賬戶內(nèi)，上述資金業(yè)

??????經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年6月16日出具眾會(huì)字（2023）第07868

??????號(hào)《向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金到位情況驗(yàn)證報(bào)告》驗(yàn)證。

??????定對(duì)象承諾，自新增股份上市之日起，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票鎖定期見(jiàn)附件3。

??????監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可〔2023〕891號(hào)）批復(fù)、銀行進(jìn)賬單、銀行對(duì)賬單、銀

??????行詢證函回函。上述資料正本（除銀行詢證函回函外）業(yè)經(jīng)本所審驗(yàn)并置于貴公司

??????存查。

查看原文公告