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事件：6月5日，國鐵發布時速350公里復興號智能配置動車組及配套電務車載設備集成采購項目、第一批貨車組采購項目、以及2023年第一批機車及車載采購項目招標大單。

軌交行業將受益于國鐵的動車組&貨車組&機車組采購項目招標。6月5日，國鐵發布動車組及機車組采購項目招標大單。動車組：擬采購時速350公里復興號智能配置動車組（8量編組），85組；時速350公里復興號智能配置動車組（16輛編組），9列（18組）；時速350公里復興號動車組配套電務車載設備集成188套。貨車組：擬采購C70E（H）型通用敞車2萬輛和X70型鐵路貨車1萬輛。機車組：擬采購貨運電力機車443臺；內燃機車40臺；配套機車信號設備LKJ/JT-C/CIR646套。此次動車組、貨車組及機車組招標量較大，是2020年以來最大規模的一次鐵路車輛采購，招標金額估算約500億左右，我們認為此次招標采購將對軌交行業龍頭公司業績帶來增量。

近年采購量低，車輛缺口較大，國鐵招標量或將維持高位。近三年客流量低迷，國鐵動車組招標偏低，2019-2022年投產高鐵新線分別為5474km/2000km/2168km/2082km，按0.8輛/公里的配車密度，需新增動車組合計1172組。近三年，新車采購量偏低，鐵路固定資產投資持續下滑，鐵路裝備投資較為低迷。2019-2022年我國高鐵實際招標采購量為462.5組，2021年和2022年僅分別采購29.5和92組，動車組數量存在較大缺口。機車組2020-2022年招標分別為269臺、248臺、477臺，低于平均水平，按照25-30年更新周期，平均更新需求為733-880臺，同樣存在較大數量缺口。為應對軌交運輸需求端的復蘇增長，我們認為今年軌交行業招標量可能維持高位。

二級市場來看，近一段時間鐵路基建板塊走勢是比較堅挺的，并沒有跟隨指數連續下跌，周線走勢來看形成一個震蕩結構，目前在上軌附近連續震蕩，并且中期整體位置來看并不高，在持續利好消息刺激下下一個階段是有機會形成突破的，對于鐵路基建板塊可以重點關注，該板塊一共涉及個股112只，板塊中幾只龍頭品種可以中線關注，短線機會在于中小市值低位品種。

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