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超募15億元，索辰科技IPO啟動

4月6日晚，上海索辰信息科技股份有限公司（以下簡稱索辰科技）披露網上發行申購情況及中簽率公告顯示，公司此次網上發行有效申購戶數為330.43萬戶，有效申購股數為80.62億股；發行價格定為245.56元/股，發行市盈率達到368.92倍，均創下今年以來新股新高。

據公開信息披露，上海索辰信息科技股份有限公司主營業務為CAE軟件研發、銷售和服務。

CAE軟件全稱計算機輔助工程（Computer Aided Engineering，CAE），主要用于仿真模擬分析，屬于研發設計類工業軟件，在產品設計過程中，能夠起到優化設計方案、提升產品性能、減少試驗次數、提升研發效率等效果，是產品研發實 現正向設計、原始創新的重要工具軟件。是一種綜合性、知識密集型信息產品，融合了物理學、數學、工程學、計算機科學等多學科算法和技術，具有涉及學科廣、模型復雜特點，需要深厚理論基礎和持續技術創新才能涉足。

目前國內CAE軟件關鍵技術自主可控程度較低，國內市場大部分被安西斯、達索、西門子、MSC等歐美企業占據，國內市場前十大CAE軟件供應商全部為境外企業。

根據招股書，索辰科技成立于2006年，2019年-2022年上半年，公司研發費用分別為5,870.94萬、6,246.79萬元、6,107.58萬元和3,948.82萬元，研發費用率分別為50.68%、38.59%、31.70%和248.69%。同一段時期，2019-2021年，公司分別實現營業收入11,584.20萬元、16,186.06萬元、19,269.40萬元，實現凈利潤-1,259.12萬元、3,264.87萬元、5,035.64萬元。2022年度，公司營業收入為26,805.23萬元，同比增長39.11%。

在客戶層面，公司收入主要來自軍工企業。前五大客戶在70%以上，尤其是2022年占比100%，客戶集中度較高，民營客戶較少。

索辰科技IPO招股書顯示，本次擬募9.68億，用于研發中心、工業仿真云、水下噪聲等項目建設。但最終卻募集了25.37億，超募超15億元。據悉，此次IPO保薦機構、主承銷商為海通證券，保薦費高達2.22億元。

4月7日，索辰科技公布網上發行最終中簽率為0.0447%。