拼多多越來越激進(jìn)了。

(資料圖片僅供參考)

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“反噬”

拼多多最近麻煩事不少。

3月30日，界面新聞報(bào)道稱，拼多多小二表示，一些人員通過短視頻平臺(tái)及社交媒體進(jìn)行發(fā)動(dòng)，有組織有預(yù)謀地對(duì)平臺(tái)幾十家品牌店發(fā)起“炸店”行動(dòng)。他們先是集中大量惡意下單，然后閃退單，幾近“打砸”店鋪，同時(shí)辱罵品牌店客服人員。

目前，拼多多還未作出官方回應(yīng)，而拼多多3月下旬才上線的自營(yíng)店“拼多多福利社”，經(jīng)此事件后，僅4個(gè)小時(shí)，店鋪就被迫下架；3月28日，拼多多平臺(tái)幾十家品牌店遭遇“炸店”后，一些品牌店也不得不選擇暫時(shí)歇業(yè)。

從報(bào)道中來看，究其原因，拼多多商家也是積怨已久。

2018年拼多多上市前后，拼多多為改善公眾形象以及用戶認(rèn)知，在此后的平臺(tái)治理和商家管理上趨于嚴(yán)格，偏向于保護(hù)消費(fèi)者。

在商家們看來，原本應(yīng)該公平公正的平臺(tái)，卻在平衡用戶和商家的利益時(shí)，一邊倒地選擇了用戶。

拼多多近些年的高速增長(zhǎng)有目共睹，但在增長(zhǎng)過程中，拼多多的某些做法則略顯偏激。

侃見財(cái)經(jīng)指出，在投資者看來，近幾個(gè)季度以來，拼多多的高增長(zhǎng)并非源于GMV的良性增長(zhǎng)，而是因?yàn)槠脚_(tái)加大了從商家側(cè)的抽成力度。

如此看來，拼多多遭遇有組織地集中“炸店”，其實(shí)是踩中高增長(zhǎng)的陷阱，積重之下遭到“反噬”也是必然的。

除了商家，用戶也未能“幸免遇難”。

3月28日，據(jù)中關(guān)村在線消息，莫斯科卡巴斯基實(shí)驗(yàn)室的研究人員證實(shí)，拼多多的安裝程序中含有惡意代碼，這種惡意代碼不僅破壞用戶的手機(jī)系統(tǒng)，而且極有可能盜取用戶的敏感信息。

就在不久前，多家媒體就曾報(bào)道，谷歌公司稱，發(fā)現(xiàn)拼多多多個(gè)版本都存在“惡意軟件”的問題，并將從谷歌商店下架。

卡巴斯基這次實(shí)驗(yàn)幾乎是直接實(shí)錘。

另外，根據(jù)虎嗅的報(bào)道，拼多多“砍一刀”機(jī)制及一些APP內(nèi)的功能設(shè)置，也的確有竊取用戶數(shù)據(jù)的先例。

侃見財(cái)經(jīng)更是挖出了2018年11月中消協(xié)曾點(diǎn)名拼多多，在通報(bào)的100款A(yù)pp個(gè)人信息收集與隱私政策測(cè)評(píng)情況中，在侵犯用戶隱私方面拼多多最為離譜，被列為通報(bào)典型案例。

而對(duì)于窺探用戶隱私的原因，華爾街科技眼則精準(zhǔn)指出，其目的是在于獲取精準(zhǔn)的用戶畫像，然后就可以通過大數(shù)據(jù)算法精準(zhǔn)推送商品給相應(yīng)的用戶，提高購買的成交率。

說白了，還是為了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

除了被谷歌下架，拼多多的MSCI ESG評(píng)級(jí)也在逐漸下降，ESG評(píng)級(jí)是MSCI（明晟指數(shù)）針對(duì)環(huán)境、社會(huì)和公司治理方面的表現(xiàn)進(jìn)行的評(píng)級(jí)。

此次下架對(duì)拼多多整個(gè)企業(yè)的后續(xù)影響幾何還未可得知，不過但從拼多多APP的海外擴(kuò)張來看，或許意味著已經(jīng)被全面叫停，而拼多多近幾年激進(jìn)增長(zhǎng)的“反噬”或許才剛剛開始。

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下一個(gè)增長(zhǎng)曲線在哪？

需要注意的是，下架的是拼多多APP，而不是Temu。

虎嗅綜合媒體報(bào)道稱，Temu可能會(huì)收集包括運(yùn)輸詳情和地址等用戶信息，但本質(zhì)上這些信息僅用于改善平臺(tái)開發(fā)和用戶服務(wù)，并且這些數(shù)據(jù)將存儲(chǔ)在位于其美國(guó)總部的安全在線分類賬中。

也就是Temu現(xiàn)在收集的數(shù)據(jù)都是合規(guī)的，而且文中還稱，Temu還會(huì)對(duì)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，在線購物應(yīng)用程序還限制對(duì)用戶個(gè)人信息的訪問。

但是Temu作為一款中國(guó)企業(yè)開發(fā)的軟件，由于各種敏感原因還是引起了海外市場(chǎng)的擔(dān)憂。包括“它們的運(yùn)營(yíng)商如何處理用戶數(shù)據(jù)”、“以及這些信息是否會(huì)移交給中國(guó)政府”等質(zhì)疑。

虎嗅文中還指出，3月，12位美國(guó)議員提出RESTRICT（限制信息和通信技術(shù)領(lǐng)域安全威脅的出現(xiàn)）法案，包括Temu、Tik Tok都在重點(diǎn)審查名單內(nèi)。

此前在海外進(jìn)展相對(duì)還比較順利的Temu，原本還有望擔(dān)起公司第二增長(zhǎng)曲線的重任，但現(xiàn)在看來，也比較懸了。

一方面有外部環(huán)境不確定的因素，另一方面拼多多自身的經(jīng)營(yíng)也釋放出了不利的消息。

目前，包括虎嗅在內(nèi)的多家媒體還報(bào)道，拼多多正在與Temu進(jìn)行拆分，以防止海外政策、合規(guī)等因素影響Temu業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。而拼多多此次關(guān)于數(shù)據(jù)隱私與安全的相關(guān)消息，更是加快了與Temu的拆分速度。

可以預(yù)見的是，Temu接下來的海外擴(kuò)張之路恐怕沒有料想中那么順利，

除了海外業(yè)務(wù)，拼多多另一個(gè)布局重心則是農(nóng)業(yè)。

在2022年財(cái)報(bào)發(fā)布后的會(huì)議中，拼多多的董事長(zhǎng)兼CEO陳磊依然延續(xù)重農(nóng)路線，后續(xù)也將繼續(xù)加大投資，力求提高供應(yīng)鏈效率。

拼多多的前身就叫拼好貨，也就是拼農(nóng)產(chǎn)品，后來又大搞農(nóng)貨上行，以及各種助農(nóng)模式，2021年，拼多多還推出“百億農(nóng)研”項(xiàng)目，也就是拼多多將持續(xù)把利潤(rùn)投入到農(nóng)研中，直至累計(jì)達(dá)到百億。

不過農(nóng)業(yè)向來不是什么好做的生意，靠天吃飯也不是一句玩笑話。

一場(chǎng)倒春寒或者臺(tái)風(fēng)暴雨什么的，地里的瓜果蔬菜可能就全軍覆沒，農(nóng)名沒收成，中間商批發(fā)農(nóng)貨的難度加大，成本增多，消費(fèi)者買到手也貴。

就算老天爺賞臉，農(nóng)民不及時(shí)摘完收完賣出去，就容易爛地里了，中間商集中批發(fā)分銷過程中，農(nóng)產(chǎn)品的損耗率也不是開玩笑的，要減少損耗就得加錢搞供應(yīng)鏈，一來二去的都是成本，賣到消費(fèi)者手里還是不便宜。

整個(gè)環(huán)節(jié)，農(nóng)民賣不出去或者賣不上價(jià)，中間商難賺差價(jià)，消費(fèi)者花大價(jià)錢還不一定能買到好貨，主要問題就在于農(nóng)產(chǎn)品這種生鮮類商品損耗得太快了，供需之間的矛盾幾乎難以調(diào)和。

但是農(nóng)產(chǎn)品這種關(guān)系到所有人一日三餐，市場(chǎng)規(guī)模巨大，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中提到，2025年農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售額達(dá)到1萬億元。

所以一旦規(guī)模化解決供需的痛點(diǎn)，提升農(nóng)產(chǎn)品流通效率，不僅農(nóng)民和消費(fèi)者能從中獲益，企業(yè)也能靠規(guī)模獲得發(fā)展。

不過目前來看，拼多多農(nóng)業(yè)路線的戰(zhàn)略地位有了，但是仍處于投入期，成為下一條增長(zhǎng)曲線更是遙遙無期。

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拼多多的焦慮

其實(shí)不論是搶灘海外市場(chǎng)，還是燒錢砸農(nóng)業(yè)，其背后的本質(zhì)還是互聯(lián)網(wǎng)用戶見頂，行業(yè)發(fā)展來到瓶頸期。

數(shù)據(jù)上來看，截至2021年底，全球互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)63%，網(wǎng)民增長(zhǎng)趨于緩慢；僅中國(guó)，2021年互聯(lián)網(wǎng)用戶約為10.32億人，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)約為10.29億人，超過國(guó)民數(shù)量的70%。

近年來，“增收不增利”更是成為了互聯(lián)網(wǎng)大廠財(cái)報(bào)中的主旋律，拼多多的增長(zhǎng)也逐漸失速。

3月20日，拼多多發(fā)布2022年第四季度以及全年財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，拼多多全年?duì)I收1306億元，同比增長(zhǎng)39%，創(chuàng)下近五年來增速新低。第四季度的營(yíng)收、凈利潤(rùn)也均不及市場(chǎng)預(yù)期。

所以說，包括拼多多在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠已然陷入增長(zhǎng)困局，不得不卷出海尋找增量，農(nóng)產(chǎn)品、日用品這些高頻消費(fèi)的產(chǎn)品，更是各大電商必爭(zhēng)的天然流量池。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品在線上渠道的消費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到7893億元，消費(fèi)潛力巨大。

而在農(nóng)業(yè)上，各家的發(fā)力點(diǎn)也各有不同。

拼多多主攻農(nóng)貨上行，京東打造一整條供應(yīng)鏈體系，阿里通過數(shù)字化技術(shù)改造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，通過內(nèi)容平臺(tái)拉近和農(nóng)產(chǎn)品的距離。

拼多多的農(nóng)貨上行，簡(jiǎn)單來說就是從產(chǎn)品端，幫助農(nóng)貨電商化，精準(zhǔn)匹配需求，摘了就能直接賣到全國(guó)各地。

但我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)耕仍占相當(dāng)比例，耕地規(guī)模小、分布散，那么我國(guó)的農(nóng)業(yè)數(shù)字化改造注定較為艱難。

拼多多的優(yōu)勢(shì)在于，通過拼團(tuán)模式，蓄多采購量，如果是供應(yīng)商拼團(tuán)，那采購量就更大了，這樣單個(gè)成本就可以進(jìn)一步被壓縮。

不然我進(jìn)點(diǎn)水果蔬菜，爛一部分賣一部分，賺的還不夠我來回的油費(fèi)，那就只能通過提高銷售單價(jià)挽回?fù)p失了。

但拼團(tuán)這種模式還不足以構(gòu)成商業(yè)壁壘形成護(hù)城河，拼多多可能還是得在供應(yīng)鏈上下功夫，進(jìn)一步提高效率，壓縮成本，這才能有得玩，否則其他諸如京東、阿里甚至美團(tuán)，都可能繼續(xù)來擠占份額。

更何況，拼多多從拼好貨開始，農(nóng)業(yè)就是基本盤了，繼續(xù)深耕自己熟悉的領(lǐng)域，總比跨界摸索那些不熟悉的領(lǐng)域勝算要大。

另外，除了農(nóng)貨上行搞定供給端，需求端的社區(qū)團(tuán)購、本地生活也在火速發(fā)展。

農(nóng)產(chǎn)品這種東西，你要說搞什么品牌溢價(jià)那套基本不是很好使了，誰炒盤土豆絲還要區(qū)別是哪個(gè)品牌的嗎？

如果說是產(chǎn)地不同，那你這個(gè)平臺(tái)能去那個(gè)產(chǎn)地，其他平臺(tái)知道好賣也可以去那個(gè)產(chǎn)地，到最后還是沒有壁壘，只能比誰價(jià)格低

再加上蔬果生鮮之類又是日常三餐剛性需求，都是要長(zhǎng)期購入的，誰也不想當(dāng)冤大頭，比起之前可能還得親自去各家超市看看比價(jià)，現(xiàn)在打開手機(jī)點(diǎn)進(jìn)各大平臺(tái)就能立刻看到誰家更便宜。

至于用戶忠誠(chéng)度這種東西，都不用考慮了，看永輝超市的崛起就能知道，不管你其他超市此前在消費(fèi)者那里刷了多少存在感，憑借低價(jià)農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，即使是后來者，也能迅速在已經(jīng)非常飽和的大型超市中殺出一條路來。

現(xiàn)在的社區(qū)團(tuán)購，在某種意義上，也差不多相當(dāng)于把商超搬上了電商平臺(tái)，而社區(qū)團(tuán)購內(nèi)的很大一部分商品就是農(nóng)產(chǎn)品，也就是生鮮，那么接下來，如何搞定低價(jià)農(nóng)產(chǎn)品，也就成了包括拼多多在內(nèi)的電商巨頭們一個(gè)比較核心的競(jìng)爭(zhēng)力。

2020年6月30日，阿里宣布餓了數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部的最新規(guī)劃，表示將圍繞三個(gè)階段搭建數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)地、物流、供應(yīng)鏈及銷售體系，把農(nóng)產(chǎn)品賣到大潤(rùn)發(fā)、盒馬、天貓等阿里系及第三方零售企業(yè)，進(jìn)一步形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

京東線上的京東商城、京喜和京東農(nóng)場(chǎng)平臺(tái)，線下的京東生鮮、7Fresh超市等業(yè)態(tài)，配合京東物流配送體系，基本覆蓋了日常生鮮消費(fèi)場(chǎng)景。

美團(tuán)的本地生活和外賣等業(yè)務(wù)也虎視眈眈。

誠(chéng)然，拼多多發(fā)力也算早的，農(nóng)產(chǎn)品布局也稱得上聲勢(shì)浩大，但在一定程度上，中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也才剛剛開始，更何況本也是一條不好走的路。

結(jié)局未定，在這條激烈競(jìng)爭(zhēng)的賽道上，拼多多能走多遠(yuǎn)，還不好說。